Como crear un PDF editable para siniestros.
- Sasha Bergese
- hace 4 días
- 2 Min. de lectura
En la gestión diaria de clientes, siniestros u otros procesos administrativos, muchas veces necesitamos recopilar información específica y clara. Un PDF editable puede ser la solución ideal: podés enviarlo a cualquier persona con los campos exactos que debe completar, y luego recibís el archivo de vuelta con los datos organizados, sin errores ni vueltas.
En este blog te explicamos paso a paso cómo crearlo, y al final vas a encontrar un video tutorial para que lo sigas visualmente.
🔢 Paso 1: Crear el archivo
Podés usar Canva o Google Docs para armar el contenido del formulario. Diseñá el documento con todas las preguntas o campos que necesitás que el usuario complete.
✉️ Tip: Dejalo en formato clásico, como si fuera un formulario en papel, dejando espacios en blanco donde la persona deberá escribir.
📄 Paso 2: Exportarlo como PDF
Una vez listo, simplemente exportalo como archivo PDF. Esto te va a permitir trabajar con el documento en la siguiente herramienta.
🌐 Paso 3: Usar Sejda para hacerlo editable
Ingresá al siguiente link: https://www.sejda.com/es/pdf-forms
Hacé clic en "Subir archivos" y seleccioná el PDF que creaste.
Sejda te permite agregar campos editables: texto, casillas de verificación (checkboxes), fechas, entre otros.
Solo será editable lo que vos definas: el resto del PDF permanecerá protegido.
Agregá todos los campos necesarios (en color celeste) donde quieras que la persona complete información.
📆 Ideal para:
Formularios de siniestros
Solicitudes de cotización
Recopilación de datos administrativos
📁 Paso 4: Descargar el nuevo PDF
Una vez agregados todos los campos, descargá el nuevo archivo. Ahora ya es editable, lo que significa que la persona va a poder completarlo directamente desde su teléfono o computadora – sin imprimir ni escribir a mano.
📥 Paso 5: Compartilo con tus clientes
Cada vez que necesites que un usuario complete información relevante, simplemente enviá este archivo. Te asegurás de que entiende qué datos tiene que ingresar, ordenás tu proceso y ahorrás tiempo en la carga manual.
🚀 En resumen:
Es rápido de hacer
Lo podés adaptar a cualquier necesidad
Aumenta la claridad y precisión en la información
Esperamos que este tutorial te haya sido últil ✨
Recordá que desde Sherpa siempre estamos para apoyarte y ayudarte a incorporar herramientas tecnológicas que hagan tu trabajo más simple 🤝
✌️ Un fuerte abrazo,
El equipo de Sherpa
Comments