Novedades Mayo Sherpa
📋 Novedades Sherpa — Mayo
🎙️ Nueva función: Voz y tono: Lanzamos una función para personalizar cómo se expresa la IA, cómo actúa en distintas situaciones y cómo trata al cliente final. Disponible exclusivamente para clientes Elite, mejora sustancialmente el comportamiento de la inteligencia artificial.
🔐 Función de permisos avanzados: Creamos una función para gestionar colaboradores y asignarles permisos especiales: quién puede hacer envíos masivos, qué teléfonos puede ver dentro de cada oficina y qué actividades puede realizar en Sherpa. Esta función fue solicitada por clientes con varias oficinas que necesitan mayor control sobre sus equipos. Tutorial completo: https://www.sherpa.wtf/preguntas/como-le-doy-acceso-a-mi-equipo-a-sherpa-y-gestiono-sus-permisos
📄 Envío de cupones y pólizas con botón de plantilla: Mejoramos el flujo para que, cuando el cliente toca el botón "quiero mi póliza" o "quiero mi cupón", el sistema le envíe el documento directamente sin pedirle los datos nuevamente. Para que esto funcione, es importante que la compañía, el documento y la patente del cliente estén cargados en la plantilla de envío masivo.
🏢 Actualización en la pestaña Mis Aseguradoras: Mejoramos el proceso de conexión de compañías. Ahora hay un paso previo donde pueden ver todo lo que necesitan antes de iniciar la conexión.
🗂️ Ampliación de documentación para San Cristóbal: Ampliamos la documentación disponible para el envío de pólizas de San Cristóbal. Ahora el sistema envía los cuatro archivos que se muestran en la imagen cuando un cliente solicita su póliza.
📣 Lanzamiento de Sherpa Marketing: Creamos un nuevo servicio donde asesoramos a productores y brokers de seguros en publicidad en Instagram y Facebook. Les diseñamos una estrategia de marketing para atraer clientes interesados directamente a su WhatsApp y cerrar más ventas. Desde el equipo de Sherpa, un experto en marketing los va a acompañar en todo el proceso. Más información: https://www.sherpa.wtf/marketing
💳 Link de pago en Mercantil Andina y Triunfo: Cuando un cliente solicita un cupón o quiere saldar una deuda, el sistema ahora le envía el link de pago directamente, agilizando la gestión de cobranzas.
🧠 Contexto de inteligencia artificial: En el perfil de cada contacto ahora van a encontrar una sección de información donde la IA recopila datos clave como la patente, el riesgo y la compañía de cada cliente. Esto le permite conocer mejor a cada uno, responder con más precisión y no volver a pedir información que ya tiene.
📢 Novedades operativas en Rivadavia: Creamos un proceso personalizado para clientes con Rivadavia que permite comunicar novedades operativas de forma masiva, grabando un video y enviándolo por WhatsApp. Tutorial completo: https://www.sherpa.wtf/preguntas/novedades-operativas-rivadavia
📬 Preguntas agrupadas en envío de pólizas: A pedido de muchos usuarios, el sistema ahora agrupa en un solo mensaje todos los datos que necesita para el envío de pólizas, evitando las preguntas repetitivas.
🚗 Multiramos en Zurich: Habilitamos la descarga de pólizas de otros ramos además de automotores para Zurich: accidentes personales, incendios de comercio y ART.
🔜 Próximos lanzamientos:
- Mejora sustancial en la importación de contactos para que coincidan exactamente con los de WhatsApp.
- Mejora en el historial de conversaciones para mostrar todos los intercambios de los últimos seis meses directamente en el CRM, sin perder ninguna conversación.
- Ampliaremos documentación de polizas de otros ramos para Merncatil Andina y San Cristobal.