Agentes de IA
entrenados para Seguros

La funcionalidad de colaboradores y permisos te permite darle acceso a otras personas de tu equipo a Sherpa y decidir exactamente: - qué pueden ver, - qué pueden editar, - y a qué asistentes y conversaciones tienen acceso dentro del CRM. De esta forma, podés organizar mejor tu operación y controlar el acceso según el rol de cada persona. ¿Qué son los colaboradores? Los colaboradores son usuarios que pueden acceder y utilizar tu cuenta de Sherpa. Cada colaborador inicia sesión con su propio usuario y puede tener permisos distintos según el rol que le asignes. Actualmente existen dos tipos de colaboradores: - Colaborador básico - Colaborador admin image.png Diferencia entre colaborador básico y admin Colaborador básico Por defecto, un colaborador básico: - Solo puede ver los números a los que fue invitado. - Puede ingresar al CRM. - Solo puede visualizar conversaciones relacionadas con los asistentes a los que tiene acceso. No puede: - Configurar funcionalidades. - Editar módulos. - Acceder al resto de la cuenta. Es el rol ideal para: - operadores, - administrativos, - equipos de atención, - o personas que únicamente trabajan dentro del CRM. image.png Colaborador admin Por defecto, un colaborador admin tiene acceso completo. Puede: - Ver y editar los módulos de Sherpa. - Gestionar configuraciones. - Acceder al CRM. - Administrar funcionalidades de la plataforma. Es el rol ideal para: - responsables operativos, - administradores, - líderes de equipo, - o personas que gestionan la cuenta. image.png ¿Qué permiten los permisos? Además del rol base, podés personalizar permisos específicos para cada colaborador. Esto te permite decidir: - qué módulos puede visualizar, - cuáles puede editar, - y a qué asistentes tiene acceso. Los permisos funcionan de manera independiente por módulo. Por ejemplo: - Un colaborador puede editar Contactos. - Pero solamente visualizar Envíos Masivos. - O directamente no tener acceso a ciertos módulos. Diferencia entre “Ver” y “Editar” Ver El colaborador puede: - Ingresar al módulo. - Visualizar información. - Navegar dentro de la sección. Pero no puede modificar datos. image.png Editar Además de visualizar, el colaborador también puede: - Crear información. - Modificar registros. - Configurar funcionalidades. - Eliminar elementos según el módulo. image.png Acceso a asistentes y conversaciones Además de los módulos, también podés definir a qué asistentes tiene acceso cada colaborador. Esto impacta directamente sobre el CRM. 👉 Si un colaborador solo tiene acceso a ciertos asistentes: - únicamente podrá ver conversaciones relacionadas con esos asistentes, - y no tendrá acceso al resto de las conversaciones. Esto permite dividir el trabajo entre distintas personas o equipos. image.png Paso 1: Ingresar a la sección Colaboradores Ingresá a la página de Sherpa. En la barra lateral, hacé clic en Colaboradores. Ahí vas a ver el listado de todos los colaboradores actuales. image.png Paso 2: Invitar un nuevo colaborador Si la persona todavía no aparece en la lista: Hacé clic en Invitar colaborador. Ingresá el mail con el que esa persona va a iniciar sesión. Elegí si querés que sea: - colaborador básico, - o colaborador admin. Confirmá la invitación. Una vez agregado, ya vas a poder configurar sus permisos. image.png Paso 3: Abrir la configuración de permisos Buscá el colaborador que querés gestionar. Hacé clic en los tres puntitos de su tarjeta. Se abrirá un menú desplegable. Desde ahí vas a poder: - Gestionar menús asignados. - Cambiar el rol. - Configurar permisos. 👉 La asignación automática de conversaciones por menú tiene su propia guía dentro de Preguntas Frecuentes. image.png Paso 4: Configurar permisos y accesos Al ingresar en Permisos, vas a ver: - Todos los módulos disponibles de Sherpa. - La posibilidad de elegir si el colaborador puede: - Ver - Editar También vas a poder seleccionar: - Qué asistentes puede visualizar. - Qué conversaciones podrá ver dentro del CRM. Simplemente: - activá los permisos que quieras habilitar, - desactivá los que no correspondan, - y hacé clic en Guardar. image.png Importante - Los cambios se aplican automáticamente. - No es necesario realizar ninguna acción adicional. - El colaborador no recibe una notificación cuando se modifican sus permisos. ⚠️ Para que los cambios se reflejen correctamente: - el colaborador debe refrescar la página, - o, preferentemente, cerrar sesión y volver a ingresar. Esto garantiza que los nuevos permisos se carguen correctamente.

⏯️ ¿Cómo apagar y encender el asistente durante el día? Si querés desactivar el asistente mientras estás en horario laboral y volver a activarlo cuando terminás tu jornada, podés hacerlo fácilmente desde la configuración, sin necesidad de desconectarlo. ⚠️ Importante No utilices el botón de “Conectado/pausado” del front, ya que eso puede requerir que vuelvas a escanear el QR para reconectarlo. image.png ¿Cómo apagar el asistente? Ingresá al asistente que querés configurar. Hacé clic en Configurar el asistente. Andá a la sección Configuración. Buscá el bloque Funcionalidades de Genesis. Hacé clic para desplegar las opciones. Seleccioná la opción Solo CRM. image.png Con esta configuración: - El asistente deja de responder automáticamente. - Podés seguir gestionando todas las conversaciones desde el CRM. ¿Cómo volver a encender el asistente? Para volver a activarlo, repetí el mismo proceso: Ingresá al asistente. Andá a Configurar el asistente. Entrá en Configuración. Abrí Funcionalidades de Genesis. Seleccioná el tipo de asistente que quieras activar. 👉 Recomendamos utilizar Andes V2 para un mejor rendimiento. image.png ¿Qué cambia al usar “Solo CRM”? - El asistente no responde mensajes automáticamente. - Todas las conversaciones quedan a tu cargo. - No perdés la conexión con WhatsApp ni necesitás reconectar el número. Esta es la forma más segura y rápida de alternar entre atención automática y manual, sin interrumpir tu operación.

👥 Asignación automática de colaboradores a menús La funcionalidad de asignar colaboradores a un menú te permite definir qué persona del equipo se le asignará automáticamente una conversación cuando el asegurado ingrese a un menú específico. En términos simples: Cuando un cliente entra a un menú determinado, el sistema asigna esa conversación automáticamente al colaborador que vos hayas definido para ese menú. ¿Qué permite esta funcionalidad? - Organizar el trabajo por especialidad (siniestros, cobranzas, cotizaciones, etc.). - Automatizar la distribución de consultas. - Evitar asignaciones manuales dentro del CRM. - Lograr que cada consulta llegue directamente a la persona correcta. Cuando la conversación se asigna: - El colaborador la va a ver en la sección “Mías” del CRM. - No es necesario intervenir manualmente. ¿Cómo asignar o modificar un colaborador? Paso 1: Ingresar a Colaboradores Ingresá a la página de Sherpa. En la barra lateral, hacé clic en Colaboradores. Seleccioná el colaborador que querés gestionar. En la columna “Menús”, hacé clic en Gestionar. image.png Paso 2: Seleccionar el asistente Se abrirá una ventana donde vas a poder: - Ver los menús actualmente asignados. - Hacer clic en Asignar / modificar menús. Luego: Seleccioná el asistente correspondiente. Vas a ver un árbol con todos los menús y submenús disponibles. image.png Paso 3: Elegir menú o submenú - Marcá con el checkbox el menú o submenú que querés asignar. - Acordate que solo puede haber un colaborador por menú. - Finalmente, hacé clic en Guardar. image.png ¿Cómo desasignar un colaborador? El proceso es el mismo: Ingresá a Colaboradores. Seleccioná el colaborador. Entrá en gestionar menús. Destildá el menú correspondiente. Guardá los cambios. Si después querés asignar ese menú a otro colaborador, repetís el proceso desde el nuevo usuario. Info complementaria (e importante) ¿Cómo funciona la lógica de asignación? La asignación ocurre únicamente cuando el asegurado ingresa a un menú o submenú. Puede suceder de dos maneras: - Si usas el bot sin IA, el usuario selecciona el menú manualmente. - Si usas Andes (asistente con IA), el sistema interpreta la consulta y deriva automáticamente al menú correspondiente. En ambos casos, la asignación del colaborador es automática. Prioridad entre menú y submenú El sistema siempre prioriza el nivel más específico. Ejemplo: - Menú general: Siniestros → asignado a Colaborador X - Submenú: Siniestros > Choque → asignado a Colaborador Y Si el asegurado entra específicamente en “Choque”, la conversación se asignará al Colaborador Y, aunque el menú general tenga asignado a X. Esto aplica para cualquier nivel de profundidad (submenú, sub-submenú, etc.). Siempre se prioriza el menú más específico en el que el usuario esté. Limitaciones importantes - Cada menú o submenú puede tener solo un colaborador asignado. - No es posible asignar múltiples colaboradores al mismo menú. - La asignación no es permanente: cuando la conversación se resuelve, la asignación se elimina. - En la próxima conversación, se asignará nuevamente según el menú al que ingrese el asegurado. - Las conversaciones abiertas antes de configurar la asignación no se modifican. Solo impacta en las conversaciones nuevas a partir del momento en que se activa. ¿Qué pasa si el asegurado cambia de tema? Si durante la misma conversación el asegurado ingresa a otro menú: - El sistema asignará automáticamente el nuevo colaborador correspondiente. - El colaborador anterior se va a deasignar. - Todo sucede de manera automática, sin intervención manual.

Cómo funcionan los teléfonos en Génesis En Génesis, el sistema de gestión para productores de seguros, puedes tener la cantidad de teléfonos que necesites dentro de la plataforma, y cada uno tiene un agente de inteligencia artificial especializado en la gestión que quieras hacer. Importante: Cada agente puede estar vinculado a un solo número de teléfono a la vez. Si bien varias personas pueden acceder a ese mismo teléfono sin ningún problema, la división de los agentes es por teléfono, es decir, por cada agente hay un teléfono y viceversa. Acceso compartido: En el caso de que quieras acceder al mismo número de teléfono con varios compañeros, vas a tener que crear sus correos electrónicos en la página de "Colaboradores" (a la izquierda de la página de Sherpa). Coloca sus correos para que se les cree una cuenta en el CRM. Cada uno de ustedes va a poder acceder al mismo número de teléfono, pero cada uno tiene que tener su cuenta particular en el CRM para poder visualizar las conversaciones. ¿Cómo creo un teléfono nuevo en Sherpa? Para crear un teléfono nuevo tenés que dirigirte a la página de "Mis números" y hacer clic arriba a la derecha en el botón "Añadir número". En este momento se te va a abrir otra página donde vas a tener que colocarle un nombre a este agente. Recordá: Este nombre de agente no lo ven nunca los clientes, así que es simplemente para orden interno. Una vez que lo crees, recordá revisarlo al menos para ver si cumple con tus expectativas. Una vez realizado eso, puedes conectar tu número a través de Meta o a través del QR que figura abajo en el botón "Conectar números", y listo, ya con eso estaría conectado. image.png Modo solo CRM: Te recuerdo que una vez conectado, el agente de inteligencia artificial va a responder a todas las personas que le lleguen mensajes a ese teléfono. En el caso de que quieras desactivarlo de manera momentánea para usar el CRM solamente, tenés que ir a "Configuraciones" y seleccionar la pestaña "Solo CRM" para que el sistema tome la conversación en el CRM pero no conteste con inteligencia artificial. Recordá también: Cuando le escribas a una persona desde WhatsApp o desde el CRM, se crea la etiqueta "Requiere atención", lo que corta el funcionamiento del sistema en ese chat. image.png ¿Qué pasa si el sistema no responde como quiero? Recordá que todos los productos que tengan inteligencia artificial están diseñados para que la persona los entrene y les dé las directivas necesarias para que funcionen correctamente. Si el sistema no contesta como vos querés o alguna pregunta que realice no es la que vos querés que haga, puedes configurarlo a través de los flujos dentro de cada agente particular. Te voy a dejar una guía de ayuda acá abajo para que sepas cómo configurar tu agente. https://www.sherpa.wtf/preguntas/como-configurar-la-ia-conversacional ¿Cómo derivo conversaciones entre teléfonos? En Sherpa no se pueden derivar conversaciones directamente de un teléfono a otro porque son números totalmente diferentes. Lo que sí se puede hacer es delegar conversaciones entre la misma línea de teléfono a diferentes colaboradores que hayas agregado previamente.

El "Bot Configurable" funciona mediante menús estáticos y opciones numéricas (árbol de decisión rígido). Andes v2, el modelo recomendado, utiliza IA generativa para entender el lenguaje natural, procesar audios e imágenes, y mantener una conversación fluida, recurriendo a los flujos estructurados solo cuando necesita recopilar datos específicos.

Sherpa utiliza flujos guiados con Inteligencia Artificial para la denuncia de siniestros. El sistema solicita paso a paso la información crítica (fecha, relato, ubicación exacta con calles y altura, y fotos de los 4 lados del vehículo). La IA valida que los datos sean coherentes antes de derivar el caso al equipo humano o al sistema de gestión, asegurando que la denuncia esté completa.

La implementación demora alrededor de 20 minutos. Ese es el tiempo que necesita el productor para configurar los flujos, conectar las aseguradoras y ajustar los textos. El producto ya está listo para usar: solo configurás las preguntas según tu operatoria, escaneás el código QR y el asistente empieza a funcionar.

Guía de Configuración: Automatiza tu organización con Andes v2 Uno de los valores diferenciales dentro de Sherpa es nuestra integración de inteligencia artificial y la posibilidad de delegar el 100% de las consultas repetitivas a nuestra inteligencia artificial Andes v2. En esta guía te voy a mostrar cómo configurar el sistema para que responda automáticamente y puedas optimizar prácticamente cualquier gestión dentro de tu organización. 🎬 En primer lugar, te dejo este video para que veas el paso a paso detallado: https://www.youtube.com/watch?v=EEG6kJoxbGk ¿Por qué configurar la Inteligencia Artificial Andes v2? ¿Cuál es el objetivo? Los productores de seguros reciben un montón de consultas diarias que son totalmente automatizables. Que un productor esté resolviendo consultas básicas no aporta un valor real a su cliente; al contrario, le consume un tiempo valioso que podría dedicar a gestiones más estratégicas. El objetivo es configurar el sistema con todas esas consultas repetitivas de tu organización. Así, la IA se encarga de recopilar y validar los datos, entregándotelos ordenados y listos para que vos sigas la gestión de una manera mucho más prolija y rápida. IA conversacional: Como si fuera un humano Recordá que Andes v2 tiene un trato totalmente conversacional. No contesta como un bot repetitivo y "cuadrado", sino que se adapta a la respuesta del cliente e interactúa permanentemente. Si está correctamente configurada, esta inteligencia artificial es muy difícil de distinguir de un humano. ¿Cómo funciona la lógica de Andes v2 en Sherpa? Básicamente, la IA funciona clasificando la intención del cliente. Vos vas a diagramar las consultas en Flujos (temas generales como Cobranzas o Siniestros) y Subflujos (acciones específicas como "Informar pago" o "Denunciar choque"). La IA se "entrena" con estos flujos. Cuando un cliente escribe, el sistema busca en tu configuración qué respuesta se adapta mejor. Si la consulta es ambigua (ej: "Hola, choqué"), la IA preguntará para clarificar si necesita una grúa o denunciar el siniestro. Claves para una configuración exitosa (Tips del video) Para que el sistema funcione perfecto, tené en cuenta estos puntos que vimos en el tutorial: 1. El concepto del "Empleado Nuevo" Imaginá que la IA es un empleado nuevo pero superdotado. Tenés que ser específico en lo que querés que pregunte. Si necesitás "Marca, Modelo, Versión y Año", configuralo explícitamente. Si el cliente solo dice "Tengo un Toyota", la IA es lo suficientemente inteligente para repreguntar: "¿Qué versión y año es?", asegurando que no te falten datos. 2. Validación de Archivos y Fotos La IA puede leer imágenes y PDFs. Si le pedís al cliente una foto de la cédula verde o de la póliza, el sistema es capaz de extraer los datos automáticamente y volcarlos en el CRM, ahorrándole al cliente tener que escribir todo manualmente. 3. Diferencia entre Guiado e Informativo - Guiado: La IA hace preguntas paso a paso (ideal para Siniestros o Cotizaciones). - Informativo: La IA entrega un bloque de texto único sin esperar respuesta (ideal para Grúas o datos de contacto). 4. Derivación a Humanos (Casos Complejos) No todo tiene que ser automático. Para temas sensibles o complejos (como Cauciones o Integral de Comercio), podés configurar un subflujo que derive directamente la conversación a un agente humano, saltándose la automatización. 5. Flujo Derivador (Para múltiples líneas) Si en tu organización tenés varios números (uno para Siniestros, otro para Cobranzas, etc.), podés configurar un "Flujo Derivador". Si alguien escribe al número de Cobranzas preguntando por un choque, la IA le enviará un link directo para que contacte al área de Siniestros con un solo clic.

Hola!! Si estás acá, es porque vas a incorporar Sherpa a tu operatoria de trabajo diaria, lo cual me parece increíble. Quiero felicitarte por animarte a usar una herramienta como esta; estoy seguro de que te vamos a ayudar un montón. A continuación, te dejo un video tutorial con el paso a paso para realizar la primera configuración dentro de Sherpa, junto con una descripción detallada de los temas que veremos para que sepas de qué se trata todo esto. Para ver el video completo haz click acá: https://www.youtube.com/watch?v=gc8cbEvsZNI Guía de Contenidos del Video Aca te dejo el desglose tema por tema para que puedas saltar directamente a la parte que necesites configurar: - 00:00 - Introducción y Bienvenida: Presentación inicial y objetivos de este onboarding general. - 00:51 - Creación de Cuenta: Pasos iniciales para registrarte en la plataforma y crear tu primer perfil. - 02:21 - Colaboradores: Cómo invitar a tu equipo de trabajo y asignarles roles (Administrador o Básico) y correos individuales. - 04:18 - Mis Aseguradoras: Selección y configuración de las compañías de seguros con las que opera tu bróker. - 04:59 - Creación de flujos: Configuración esencial de las respuestas del bot (cotizaciones, denuncias, auxilios) y cómo personalizar las preguntas que hará la IA. - 18:26 - Activar el CRM: Habilitación del módulo de gestión de clientes y asignación de colaboradores a las líneas de WhatsApp. - 19:45 - Gráficos y Estadísticas: Vistazo rápido al panel de métricas para medir el rendimiento de tu asistente virtual. - 20:13 - Configuraciones: Ajustes generales del sistema, incluyendo selección del modelo de IA, horarios de atención y mensajes de inactividad. - 25:52 - Clonar Agente: Herramienta útil para duplicar la configuración de un número a otro y ahorrar tiempo. - 26:49 - Conexión con META: Importancia y beneficios de vincular tu línea con la API oficial de WhatsApp (Meta). - 28:09 - Entrenar a la IA: Breve vistazo a las funciones para mejorar el contexto y respuestas de la Inteligencia Artificial. - 28:19 - Vista de menú V2: Uso del simulador de chat para probar tus flujos antes de conectar el teléfono real. - 29:21 - Contactos: Dónde visualizar y gestionar la base de datos de personas que interactúan con el bot. - 29:40 - Envíos Masivos y rechazos: Creación de campañas de difusión y gestión de avisos de rechazos de pago. - 30:04 - Automatizaciones y etiquetas: Cómo configurar el sistema para que etiquete automáticamente las conversaciones (ej. "Siniestro", "Ventas"). - 33:33 - Conexión de teléfonos: El paso final: cómo escanear el código QR para vincular tu WhatsApp Business con Sherpa. - 34:47 - Cierre y despedida: Comentarios finales y próximos pasos para la implementación.