¿Cómo automatizar la asignación de colaboradores a menús?

👥 Asignación automática de colaboradores a menús

La funcionalidad de asignar colaboradores a un menú te permite definir qué persona del equipo se le asignará automáticamente una conversación cuando el asegurado ingrese a un menú específico.

En términos simples:

Cuando un cliente entra a un menú determinado, el sistema asigna esa conversación automáticamente al colaborador que vos hayas definido para ese menú.

¿Qué permite esta funcionalidad?

Organizar el trabajo por especialidad (siniestros, cobranzas, cotizaciones, etc.).
Automatizar la distribución de consultas.
Evitar asignaciones manuales dentro del CRM.
Lograr que cada consulta llegue directamente a la persona correcta.

Cuando la conversación se asigna:

El colaborador la va a ver en la sección “Mías” del CRM.
No es necesario intervenir manualmente.

¿Cómo asignar o modificar un colaborador?

Paso 1: Ingresar a Colaboradores

Ingresá a la página de Sherpa.
En la barra lateral, hacé clic en Colaboradores.
Seleccioná el colaborador que querés gestionar.
En la columna “Menús”, hacé clic en Gestionar.

Paso 2: Seleccionar el asistente

Se abrirá una ventana donde vas a poder:

Ver los menús actualmente asignados.
Hacer clic en Asignar / modificar menús.

Luego:

Seleccioná el asistente correspondiente.
Vas a ver un árbol con todos los menús y submenús disponibles.

Paso 3: Elegir menú o submenú

Marcá con el checkbox el menú o submenú que querés asignar.
Acordate que solo puede haber un colaborador por menú.
Finalmente, hacé clic en Guardar.

¿Cómo desasignar un colaborador?

El proceso es el mismo:

Ingresá a Colaboradores.
Seleccioná el colaborador.
Entrá en gestionar menús.
Destildá el menú correspondiente.
Guardá los cambios.

Si después querés asignar ese menú a otro colaborador, repetís el proceso desde el nuevo usuario.

Info complementaria (e importante)

¿Cómo funciona la lógica de asignación?

La asignación ocurre únicamente cuando el asegurado ingresa a un menú o submenú.

Puede suceder de dos maneras:

Si usas el bot sin IA, el usuario selecciona el menú manualmente.
Si usas Andes (asistente con IA), el sistema interpreta la consulta y deriva automáticamente al menú correspondiente.

En ambos casos, la asignación del colaborador es automática.

Prioridad entre menú y submenú

El sistema siempre prioriza el nivel más específico.

Ejemplo:

Menú general: Siniestros → asignado a Colaborador X
Submenú: Siniestros > Choque → asignado a Colaborador Y

Si el asegurado entra específicamente en “Choque”, la conversación se asignará al Colaborador Y, aunque el menú general tenga asignado a X.

Esto aplica para cualquier nivel de profundidad (submenú, sub-submenú, etc.).

Siempre se prioriza el menú más específico en el que el usuario esté.

Limitaciones importantes

Cada menú o submenú puede tener solo un colaborador asignado.
No es posible asignar múltiples colaboradores al mismo menú.
La asignación no es permanente:

cuando la conversación se resuelve, la asignación se elimina.
En la próxima conversación, se asignará nuevamente según el menú al que ingrese el asegurado.
Las conversaciones abiertas antes de configurar la asignación no se modifican.

Solo impacta en las conversaciones nuevas a partir del momento en que se activa.

¿Qué pasa si el asegurado cambia de tema?

Si durante la misma conversación el asegurado ingresa a otro menú:

El sistema asignará automáticamente el nuevo colaborador correspondiente.
El colaborador anterior se va a deasignar.
Todo sucede de manera automática, sin intervención manual.